正式发布重大资产重组预案，公司通过发行股份方式收购开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”）100%股权，并募集配套资金。

　　根据预案，将以发行股份方式收购三门峡铝业全部股权，交易对价将以评估值为基准协商确定，本次交易的发行价格为5.52元/股。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支持标的公司的项目建设及补充流动资金。

　　据了解，三门峡铝业是国内领先的氧化铝生产企业，截至2024年末，其氧化铝权益产能超过900万吨，位居全国第四、全球第五。公司同时拥有50万吨烧碱及290吨金属镓产能，是国内三大氧化铝现货供应商之一。2024年，三门峡铝业实现营业收入324.05亿元，净利润92.08亿元，资产总额达342.17亿元。

　　由于三门峡铝业的核心产品氧化铝正是主营业务电解铝的核心原料，本次重组将对双方在资源、技术、市场等多个方面形成深度协同。首先，三门峡铝业的氧化铝产能将直接为焦作万方提供稳定的原料供应，降低其采购成本及价格波动风险。其次，三门峡铝业拥有全管道化溶出等多项核心技术，其高效生产工艺可与焦作万方的电解铝技术形成联动，提升整体能效。最后，重组整合后，焦作万方将具备氧化铝现货市场定价影响力，同时借助三门峡铝业在烧碱、金属镓等领域的布局，进一步打开新的利润增长点。

　　焦作万方表示：“交易完成后公司总资产、营收及净利润等核心指标预计将大幅增长，为股东创造长期价值。通过整合产业链，我们不仅能够抵御周期性波动，更将深度参与市场竞争，打造具有全球影响力的铝基材料平台。”（王磊）